← Все проекты
ColSy

B2B-платформа банка

ColSy

Внутренняя платформа, на которую банк из топ-10 переносит работу с залогами из старой вендорской системы. Два года я проектирую ее сценарии

Роль

  • Исследование, прототипирование, дизайн

Результаты

  • Договор страхования создается на 52% быстрее
  • Платеж по страховке вносится на 21% быстрее
  • 2400+ договоров обеспечения и почти 300 договоров страхования прошли через новые сценарии

Кейс 1 из 3

Договор страхования
создается вдвое быстрее,
чем в старой системе

New insurance agreement In progress
Fill in the basic details
ruaname S

Basic details

System numberINS152345
Agreement number809678475
CurrencyRUR
Agreement type
Signing date28.12.2026
Validity period28.12.2026 — 28.12.2027
Insurance companyAlfa Insurance
Insurance company registration number756395
The agreement meets the bank’s requirements
CommentFor example, the agreement has been redrafted

Collateral objects

Payment schedule

No.Planned amountActual amountPlanned dateActual dateStatus
Add payment
Cancel creationContinue

Договор страхования залога кредитный администратор вносит в систему банка вручную, и от скорости зависит, получит ли клиент штраф. За три месяца я перенесла этот сценарий из старой вендорской системы в ColSy: от интервью с пользователями до дизайн-ревью готовой реализации. Теперь договор создается вдвое быстрее, а платеж вносится в одно действие из меню договора.

Задача

Перенести сценарий в новую платформу не один в один, а сделать его понятнее, предсказуемее и быстрее

Понятнее, чтобы сократить время на обучение новых сотрудников: в системе должен разобраться любой новый пользователь.

Предсказуемее, потому что на каждом шаге должно быть ясно, что заполнять и что будет дальше. Ошибка в договоре стоит дорого.

Быстрее, потому что от того, как скоро договор отражен в системах банка, зависит, получит ли клиент штраф. Процесс не должен занимать много времени.

Что я сделала

Провела исследование пользователей, определила границы проектирования, подготовила концепцию, протестировала ее на пользователях, внесла обратную связь и провела дизайн-ревью разработки

  1. План исследования: цель, задачи, исследовательские вопросы и гипотезы

    8 глубинных интервью. С менеджерами клиента, контролерами, кредитными администраторами и юристами.

  2. Шаг user story map: кредитный администратор отражает договор в старой системе

    Границы проектирования. Составила user story map всего сценария и отметила на ней точки входа в платформу и выхода из нее.

  3. OOUX-матрица: объекты договора страхования, их атрибуты, действия и связи

    5 объектов в концепции. Модель из пяти объектов, пошаговое создание по паттерну соседнего сценария и отдельная точка входа для платежа.

  4. Экран задания юзабилити-теста: «Внесите очередной платеж»

    8 пользователей на тестах. Два модерируемых юзабилити-тестирования: создание договора и изменение с внесением платежа.

  5. 8 правок по итогам тестов. Все замечания пользователей вошли в итоговые макеты без сдвига сроков разработки.

  6. 46 правок на дизайн-ревью. Сверила реализацию со стендом экран к экрану, замечания закрепила прямо на скриншотах.

Результат

Пользователи выполняют работу в новом интерфейсе и делятся положительной обратной связью. Почти 300 договоров создано в новой системе. Создание договора и внесение платежа значительно ускорились

~300

договоров страхования занесено через новые сценарии

−52%

время создания договора: 9:00 → 4:21

−21%

время внесения платежа: 1:22 → 1:05

Данные с прода: типичное время по 296 договорам в новой системе против замеров в старой. Платеж вносится через изменение договора: корректировки договоров страхования редки, поэтому изменение почти всегда означает платеж.

ColSy отличается высокой интуитивностью и простотой использования, при этом полный набор необходимого функционала не только сохранен, но и расширен. Команда разработки продемонстрировала внимательное отношение к потребностям клиентов: все ключевые пожелания были реализованы, а технические замечания, которые ранее было невозможно устранить в старой системе, успешно исправлены

Руководитель направления корпоративного финансирования, заказчик ColSy